Importazione movimenti
In questo articolo:
Cos'è l'import movimenti e a cosa serve?
Cos'è l'import movimenti e a cosa serve
La funzione di Import è disponibile anche per la sezione movimenti. Ti permette di caricare con un semplice clic un file excel o csv contenente tutti i movimenti che vuoi.
Soprattutto appena inizi a utilizzare Golee o se non sei abituato a tenere traccia manualmente di ogni singola transazione, questo ti permette di salvarle massivamente e inserirle subito nel gestionale.
Come importare i movimenti
Per usufruire di questa funzione ti basta andare su Movimenti > Transazioni > Importa.
A questo punto vedrai una schermata che ti permette di caricare un tuo file - se ne disponi già - altrimenti, come per altre importazioni in Golee, potrai scaricare un nostro template con le colonne e le voci già pre-compilate. Ti basterà cliccare sulla frase Scarica il nostro modello di esempio.
👀 Come funziona l'importazione?
- I dati obbligatori per l'importazione sono intestatario, data, importo, causale e metodo di pagamento
- I movimenti importati si aggiungono a quelli già presenti, non li sostituiscono.
- I duplicati non vengono rilevati: se importi un movimento già esistente, verrà creata una copia.
- Tutti i movimenti importati saranno segnati come già incassati.
Una volta caricato il file il gestionale collega automaticamente le colonne excel alle voci corrispondenti su Golee. Se dovessi notare qualche incongruenza, puoi modificarla e aggiornarla.
Con Avanti potrai accedere all'anteprima del report, qui ti vedrai un resoconto dei dati validi e, se dovessero esserci anomalie, anche di quelli non validi. Per questi ultimi Golee ti mostra dove risiede l'errore e ti darà modo di correggerlo.
Quali sono i possibili errori nei dati e come correggerli
Nella fase di riepilogo potresti riscontrare delle problematiche relative a errori di compilazione del file, la schermata che ti apparirà sarà di questo genere.
Ci sono due possibili tipologie di errore:
- mancanza di un dato obbligatorio (intestatario, data, importo, causale e metodo di pagamento);
- mancata corrispondenza dei dati (intestatario diverso, causale non trovata);
👀 Iniziando la correzione del primo errore trovato dal sistema puoi andare avanti in ordine per correggere anche altri se ce ne sono.
In questo modo il gioco è fatto, troverai i movimenti inseriti nella lista sul tuo gestionale!
Causale non trovata
Il primo tipo di errore potrebbe riferirsi alla causale che il sistema non riconosce. Hai due possibilità:
- crearne una nuova (che troverai successivamente nella sezione dei centri di costo);
- selezionare una esistente (tra quelle già create in precedenza per i tuoi movimenti);
Data di incasso mancante
Nel secondo caso potresti non avere inserito all'interno del file la data di incasso in relazione a uno o più movimenti. Il gestionale ti permette di inserirla manualmente nella schermata correggi movimento.
Metodo di pagamento assente
Anche il metodo di pagamento rappresenta un dato fondamentale per inserire una transazione all'interno di Golee. Puoi inserirlo successivamente tramite questa schermata se nel file c'è un'incongruenza che il gestionale non è riuscito a rilevare o è totalmente assente.
Potrai scegliere tra i metodi di pagamento che Golee ti permette di inserire e abbinarlo al movimento in questione.
Intestatario non trovato
Allo stesso modo delle causali, anche nel caso in cui l'intestatario non combaci con le anagrafiche già inserite all'interno del gestionale, potrai:
- crearlo ex novo;
- abbinarlo a qualche anagrafica esistente;
Potrebbe servirti anche
Inserimento dei tesserati con import di file Excel (xlxs o csv)
Registrazione di fatture passive e uscite
Registrazione di entrate e generazione fatture attive
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