Registrazione di entrate e generazione fatture attive

Dall’area finanziaria, nelle sezioni di "Movimenti" potrai inserire tutte le entrate da terzi (sponsorizzazioni, bandi ecc..)

Come inserire movimenti di entrate

Se hai appena iniziato ad utilizzare l’area finanziaria prima di procedere con l’inserimento di entrate o fatture attive bisogna innanzitutto distinguerle in:

• Entrate intestate ad un tesserato: ricadono qui kit venduti, quote di iscrizione, iscrizione al camp estivo ecc. per questa tipologia di entrate, ti suggeriamo di leggere il seguente articolo.
• Entrate intestate a clienti esterni: ricadono qui dentro sponsorizzazioni o altri incassi simili, che analizzeremo in questo articolo.

Per questa tipologia di entrate, hai due aree importanti:

• "Movimenti > Transazioni" dell'area finanziaria: qui crei movimenti che hai già incassato
• "Movimenti > Entrate Previste" dell'area finanziaria: qui crei movimenti che non hai ancora incassato.

Da entrambe le sezioni potrai cliccare su "Aggiungi". Per ogni movimento che inserisci dovrai specificare:

1. Intestatario: In questo caso, un cliente che hai schedato nella sezione fornitori e clienti.
2. Causale: che è la "motivazione di pagamento", impostabile dalla sezione Centri di costo
3. Importo
4. Data di Incasso
5. Metodo di Pagamento

Come generare una fattura dopo aver inserito un movimento

Dopo che hai creato un’entrata, oltre alla ricevuta puoi generare una Fattura. Per farlo ti è sufficiente cliccare sulla voce “Genera” di fianco al movimento creato e selezionare la voce “Fattura”.

La numerazione delle fatture è progressiva. Dopo aver inserito i dati obbligatori, potrai generarla:

I dati del cliente o del tesserato, invece, li inserisci alla generazione della fattura, ma puoi salvarli per tutte le fatture successive. Così facendo, la prossima volta che sarà creata una fattura per la stessa anagrafica, i dati saranno già completi.

Una volta completati i campi obbligatori, potrai generare la fattura:

Una volta generata, cliccando sul numero del documento potrai modificarla, eliminarla o scaricarla in formato PDF / XML.

Il formato in XML è indicato per importare questo documento nel tuo software di fatturazione elettronica. Con Golee puoi anche integrare il servizio di fatturazione elettronica, scopri di più nella relativa sezione sulla fatturazione.

Come generare una fattura con due movimenti ed aliquote diverse

Per generare una fattura con due aliquote differenti (es. una voce con IVA 10% ed una con IVA 22%) devi innanzitutto creare i due movimenti distinti nella scheda del cliente, con le due aliquote. Dopodiché puoi selezionare i due movimenti ed emettere una fattura unica, cliccando su "Fattura".

Come ottenere l'elenco di entrate per un determinato periodo o causale

Il tasto "Filtra" nella sezione “Movimenti > Transazioni” è molto importante per ottenere report e dati personalizzati. Qui puoi filtrare per:

• Tipo di movimento
• Metodo di pagamento
• Causale
• Gruppo / squadra
• Periodo di pagamento

Se per esempio volessi sapere tutte le entrate del mese di “quote di iscrizione” effettuati con contanti, sarà sufficiente aggregare i filtri di data, causale e periodo per avere l’elenco che ti serve.

Anche la ricerca è molto importante. Potresti cercare un fornitore o cliente ed ottenere tutti i movimenti a lui associati.

Come gestire le imposte (IVA) per entrate che aggiungi

Quando aggiungi un’entrata puoi impostare se l’importo che stai inserendo è netto o lordo. Nel primo caso potrai aggiungere la relativa tassazione IVA cliccando sul piccolo tasto di “Modifica” di fianco all’importo ed impostando la % dell’aliquota aggiuntiva.

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