Scheda tesserati (atleti e staff) -> Documenti
In questo articolo:
Come generare documenti auto compilati con i dati degli atleti
Come generare certificazioni del 730 per lo scarico della quota
Come generare documenti auto compilati con i dati dello staff (Co.co.co.)
Come generare documenti per più tesserati contemporaneamente
Come condividere i documenti generati ai tesserati
Come disattivare l'invio automatico dei documenti generati
Come apporre firma e timbro sui documenti generati
Come rimuovere dalla lista documenti che non utilizzi
Come caricare / archiviare documenti (visita medica svolta) nel profilo del tesserato
Come modificare modelli di documenti presenti in elenco o aggiungerne di nuovi
La sezione documenti del tesserato ha una duplice funzione:
Come generare documenti auto compilati con i dati degli atleti
Cliccando sull'anagrafica del tesserato (atleta o staff) potrai andare nella sezione "documenti" e cliccare su "genera modulo". Puoi scegliere tra decine di documenti generabili divisi in categorie. Cliccando su una categoria e poi sul modulo, questo verrà generato nel profilo dell'atleta:
Buono a sapersi💡
Puoi mettere tra i "preferiti" una stampa cliccando sulla piccola stella di fianco al nome, così te la ritroverai sempre in alto.
Come generare certificazioni del 730 per lo scarico della quota
La generazione del 730 segue logiche differenti rispetto agli altri documenti perchè nel modulo apparirà anche il totale corrisposto dal tesserato nell'anno solare scelto. è quindi importante aver inserito dei pagamenti incassati
Come generare documenti auto compilati con i dati dello staff (Co.co.co.)
Anche per le figure di "staff" (dirigenti e tecnici) potrai generare documenti utili per la loro anagrafica. Tra questi trovi le utilissime bozze del Co.co.co. Il funzionamento è lo stesso: clicchi sull'anagrafica e nella sezione "documenti" clicchi su "genera modulo".
Buono a sapersi💡
Nella dashboard del gestionale, cliccando su "riforma dello sport" nel riquadro verde in alto, puoi accedere ad altri documenti o risorse utili sul tema.
Come generare documenti per più tesserati contemporaneamente
Buono a sapersi💡
Nella scelta dei tesserati, puoi anche utilizzare i filtri per ottenere l'elenco di un solo gruppo, generando così il documento per i tesserati di quel gruppo.
Come condividere i documenti generati ai tesserati
Una volta che hai generato un documento, se hai la notifica automatica attiva ed il tesserato ha la mail primaria inserita, verrà inviato direttamente al suo indirizzo email. Se non hai la notifica attiva potrai cliccare su "invia" di fianco al nome e scegliere tra le varie email inserite quella a cui inviarlo:
Buono a sapersi💡
Quando invii il documento, puoi scegliere il messaggio che arriva al tesserato o al genitore e puoi personalizzarlo per tutti gli invii futuri.
Come disattivare l'invio automatico dei documenti generati
Spiegato in dettaglio in questo articolo
Se vuoi disattivare l'invio automatico di un documento o una ricevuta generata per il tesserato, dovrai cliccare sulla campanella in alto a destra e poi su "impostazioni". Poi passi ad impostazioni per i tesserati e disattivi le notifiche automatiche di:
- Ricevuta generata
- Documento caricato
Così facendo potrai decidere se inviarlo al tesserato dopo aver generato e controllato il documento.
Come apporre firma e timbro sui documenti generati
Spiegato meglio in questo articolo
Come rimuovere dalla lista documenti che non utilizzi
Come allegare / archiviare documenti ad un tesserato e creare un archivio
Buono a sapersi💡
Anche i tesserati, con il loro profilo in APP, possono caricare e condividerti nuovi documenti.
Come modificare il template standard dei moduli o aggiungerne di nuovi
Per modificare i moduli presenti nel gestionale o aggiungerne di nuovi, puoi richiedere il servizio dei moduli personalizzati nella sezione "prodotti" del gestionale (o cliccando qui).
La personalizzazione di uno o più moduli sarà valutata dal nostro team tecnico che ti contatterà con una quotazione nei giorni successivi. Potrai acquistare il servizio pagando la modifica o l'intero modulo "una tantum".
Potrebbe servirti anche:
Come generare le dichiarazioni del 730 con riepilogo pagamenti dell'anno
Come inserire genitori o tutori legali all'interno del profilo del tesserato
Impostazioni di notifiche e avvisi automatici ai tesserati
Area Club per inserimento firma e/o timbro sui documenti
Attivazione account in-APP al tesserato per scambio di documenti
Non sempre abbiamo la risposta di cui hai bisogno ma cerchiamo di migliorare ogni giorno grazie alle tue idee. 🚀
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